从前有一只小鸭子，它颜色很丑，别的小鸭子都看不上它，欺负它。小鸭子因为自卑，在广场上躲开所有和它一样的小鸟。每天过得十分孤独。
其实小鸭子是一只特别善良可爱的，也极其渴望被别人认可和接纳。最终，小鸭子认识了一群会飞的天鹅，认识的天鹅很漂亮，他非常不敢自信，而这群天鹅却不介意小鸭子不一样，愉快地与小鸭子玩耍。这些天鹅并不歧视小鸭子，反而好心善待它，每个人都以最亲切的方式对待小鸭子。
接下来，一个冬天到来了，水冻成了冰。小鸭子大喊着不愿度过一个孤独的寒冬，它拼命地飞到南方，因为在那里，它才可能找到真正的快乐和自我价值。当小鸭子的翅膀再次展开时，它的翅膀变成了一对细长的、美丽的白色翅膀。小鸭子变成了一只美丽的白天鹅。
小鸭子丑小鸭通过与天鹅相处，获得了自信和勇气，因为有了最真诚的朋友，它变得越来越美丽。众人这才发现，原来大家都错了，小鸭子无辜又天真，它仅仅需要真正的友谊，一个可以接纳它的世界而已。
